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一周回顾:标普创30年最强1月 特朗普将发国情咨文

作者:曾道人内幕玄机图库
发布时间:2019-02-03 16:32
  一周市场回顾与展望:标普创30年最强1月 特朗普将发表国情咨文

  本周市场风云变幻,美联储决议释放鸽派信号,美国一月新增非农就业人口30.4万,实现连续100个月正增长,暗示经济韧性较强,相对而言欧洲面临挑战,欧元区四季度GDP环比增长0.2%,创2014年以来最低增速,其中意大利四季度GDP环比下滑0.2%,进入技术性衰退。美国三大股指中,道指周涨1.3%,纳指周涨1.4%,标普500指数周涨1.6%。欧洲三大股指涨跌互现,英国富时100指数大涨3.1%,德国DAX 30指数周跌0.9%,法国CAC 40指数周涨1.9%。

  下周美国总统特朗普将发表国情咨文,美联储主席鲍威尔将出席活动发表讲话,英国央行将发表利率决议,财报季继续进行,包括谷歌在内的100余家标普500指数成分股将公布财报。

  美联储释放暂停加息最强信号

  美联储本周召开年内第一次议息会议,维持利率不变,同时释放暂停加息的明确信号。政策声明删除了“进一步渐进式加息”的措辞,并在缩表问题上态度软化,称准备好调整实施资产负债表正常化的任何细节,愿意保持充足供应的银行准备金。鲍威尔随后在新闻发布会上称,有关加息的理由正在减弱,目前联邦基金利率水平处于美联储预估的“中性利率”区间内,重申未来政策将取决于数据。

  野村证券固收研究主管冈卡尔维斯(George Goncalves)认为,美联储给了所有投资者所需要的内容,好像他们能洞察市场的内心活动一样,而外界对于量化紧缩的担忧如今烟消云散。蒙特利尔银行利率策略师杰弗里(Ben Jeffrey)表示,通过删除声明中“风险处于平衡水平”,美联储看到了经济面临的巨大压力,未来可能会转向更积极的货币政策立场。

  下周圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)和克利夫兰联储主席梅斯特( Loretta Mester)将发表讲话。周三美联储主席鲍威尔将出现华盛顿市政厅举办的教育界活动,并与美国教育界人士进行网络直播会议,但尚不确定是否会谈及货币政策。

  美联储明确暂停加息信号,美国股市1月表现抢眼

  标普创1987年以来最佳表现

  今年以来,受财报季企业整体表现良好,美联储持续释放鸽派信号的等利好消息提振,美国三大股指正在从去年12月的恐慌杀跌中逐渐恢复。整个1月份,道指上涨7.21%,创2015年以来最大单月涨幅,纳指上涨9.74%,创2011年10月以来最大单月涨幅,标普500指数上涨7.89%,创1987年以来同期最大涨幅。

  银行股和小盘股迎来了久违的反弹,KBW纳斯达克银行指数1月累计上涨14%,创1989年以来最好开年表现,其中美银美林上涨18%,花旗和高盛上涨超20%。小盘股指数领跑各大指数,罗素2000累计上涨10%,作为去年底遭遇抛售的“重灾区”,在就业市场持续稳定增长、通胀温和及美联储政策转向的共同影响下,股性更加灵活的小市值公司反弹往往更加激烈。USAA资产管理公司(USAA Asset Management)全球跨资产研究主管拉提夫(Wasif Latif)认为,美联储的政策灵活性意味着本轮美国经济周期可能还将延续,但市场表现仅仅是对利率政策的反应,而经济数据能否改观还有待观察。

  科技股则成为了本周市场的亮点,FAANG五巨头中,Facebook,苹果和亚马逊分别发布最新财报。Facebook表现最佳,经历了用户隐私丑闻洗礼后,公司去年四季度盈利创新高、活跃用户数止跌回升。今年年初CEO库克亲自发出业绩预警的苹果假日季盈利和营收均略超预期,公司股价本周累计上涨近8%。亚马逊上一季度财报同样超预期,但主要利润来源云计算服务AWS、广告业务及会员服务Prime收入增长放缓,今年一季度公司营收指引增速为2001年以来最低。2月4日五巨头中的谷歌将“压轴”公布财报。

  英国脱欧前路漫漫

  英国议会本周对多项脱欧协议修正案进行表决,被否决议案主要内容包括:第二次公投、延长里斯本条约第50条、授权议会控制脱欧进程等。排除出现无协议脱欧的可能性的Spelman修正案和删除爱尔兰边界问题争议条款的Brady修正案获得通过,授权英国首相特蕾莎·梅寻求与欧盟重启脱欧协议谈判。

  不过欧盟始终坚持原协议是最好的协议,对重新谈判持否定态度。当地时间1月30日晚,欧洲理事会主席图斯克与特雷莎·梅通电话。图斯克明确表示,欧盟不会与英国展开另一轮“脱欧”谈判,揣测达成何种协议能在英国议会获批。距离3月29日正式脱欧日前已经不足两个月,留给英国首相说服欧盟重回谈判桌的时间已经不多,本周英镑/美元收报1.3079,下跌0.98%。

  原油创两个月新高

  本周美国WTI原油主力合约上涨2.9%,报55.26美元/桶,北海布伦特原油主力合约上涨2%,报62.75美元/桶。美国宣布对委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)实施制裁引发市场对委石油出口下滑的担忧,长时间的经济危机已经重创了委内瑞拉石油工业,Refinitiv最新数据显示,2018年委内瑞拉原油日产量为100万桶/日,较2017年下滑40%,创近70年新低。

  全球经济增长前景和美国页岩油的天量产能依然是制约油价走高的主要因素,上周美国能源信息署EIA公布的数据显示,美国当周原油日产量升至1190万桶/日,再创历史新高。油服巨头贝克休斯最新公布的数据显示,截至2月1日当周美国活跃石油钻井平台同比减少15座,至847座,创去年5月以来低点。

  2月5日,美国总统特朗普将向国会发表国情咨文

  下周看点

  2月4日除夕,美国将公布11月耐用品订单及工厂订单数据, 美股谷歌母公司Alphabet、药业巨头吉利德科学(Gilead Sciences)等将公布财报。

  2月5日周二,美国总统特朗普将向国会发表国情咨文,公布下半周期施政计划,经历了史上最长政府停摆后,特朗普会如何回顾过去一年的工作值得关注,边境墙问题或将再成焦点。欧美多国1月服务业和综合PMI指数终值将揭晓。美股迪士尼等将公布财报。

  2月6日周三,德国将公布12月工厂订单数据,美国将揭晓此前推迟发布的11月贸易账数据。美股21世纪福克斯、通用汽车、波士顿科学(Boston Scientific) 等将公布财报

  2月7日周四,英国央行将公布利率决议,并发布季度通胀报告。圣路易斯联储主席布拉德将就经济和货币政策发表讲话。美股马拉松石油、百胜、推特等将公布财报

  2月8日周五,德国、法国和意大利将公布12月工业产出数据,11月德国工业产出同比大降4.7%,创2010年以来最差表现。加拿大将公布1月就业数据,美股能源巨头菲利普66等将发布财报。

  
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